Cinco agentes dentro de una constructora de 25 años
Direct Builders, Inc.
Veinticinco años de reputación mantenían el teléfono sonando — y cada llamada dependía del dueño. Los leads llegaban por teléfono, sitio web, correo y referidos, y luego se perdían entre las grietas de las semanas ocupadas. Los presupuestos y las órdenes de cambio avanzaban a la velocidad de las pocas personas capaces de producirlos. La conciliación de facturas y de estados de cuenta de tarjeta era manual. El cumplimiento de subcontratistas — formularios W-9, certificados de seguro, verificación de licencias — vivía en carpetas que solo daban señales cuando algo vencía.
Implementamos una suite de cinco agentes alrededor de la operación. Un agente de gestión de leads captura cada consulta, la puntúa, la registra en el CRM, abre la carpeta del proyecto y ejecuta secuencias de seguimiento. Un agente de presupuestos redacta propuestas a partir de los parámetros de la obra y datos históricos, solicita precios de subcontratistas y calcula el impacto en costo y cronograma de las órdenes de cambio. Un agente de operaciones financieras opera QuickBooks — facturas de anticipo, facturación por avance, facturación final, vínculo factura-proyecto y conciliación de estados de cuenta de tarjeta a partir de PDFs cargados, con alertas de vencimiento. Un agente de operaciones da seguimiento a obras, cuadrillas e hitos, y automatiza el cumplimiento de subcontratistas: recolección de W-9 y certificados de seguro (COI), alertas de vencimiento, verificación de licencias, listas de pendientes. Un agente de contenido convierte la documentación de obra en vitrinas de antes/después y destacados de proyecto.
La suite se entregó con un nuevo sitio web de captación de leads, hardware local-first en las instalaciones, capacitación y doce meses de acompañamiento.
- →Agente de gestión de leads — captura, puntuación, registro en CRM, secuencias de seguimiento
- →Agente de presupuestos y propuestas — estimaciones por datos históricos, cotizaciones de subcontratistas, órdenes de cambio
- →Agente de operaciones financieras — facturación en QuickBooks, conciliación de facturas, conciliación de estados de tarjeta
- →Agente de operaciones y cumplimiento — seguimiento de obras, recolección de W-9/COI, verificación de licencias
- →Agente de contenido — documentación de obra y vitrinas de proyectos
- →Nuevo sitio web responsivo con captación de leads, más hardware local-first
“Veinticinco años después, cada lead, cada presupuesto y cada certificado de seguro seguía pasando por mi escritorio — yo era el sistema. Concierge Studio puso cinco agentes en las partes de ese escritorio que más odiaba: los seguimientos salen a tiempo, las facturas se concilian en QuickBooks, y los COI se persiguen solos antes de vencer, no después. Es lo primero que compro en años que me devolvió horas en vez de quitármelas.”