Cinco agentes dentro de uma construtora de 25 anos
Direct Builders, Inc.
Vinte e cinco anos de reputação mantinham o telefone tocando — e cada toque dependia do dono. Leads chegavam por telefone, site, e-mail e indicação, e escapavam nas semanas cheias. Orçamentos e aditivos andavam na velocidade das poucas pessoas capazes de produzi-los. Conciliação de faturas e de extratos de cartão era manual. A conformidade de subcontratados — W-9s, apólices, licenças — vivia em pastas que só davam sinal quando algo vencia.
Implantamos uma suíte de cinco agentes ao redor da operação. O agente de leads captura cada contato, pontua, registra no CRM, abre a pasta do projeto e roda sequências de follow-up. O agente de orçamentos rascunha propostas a partir de parâmetros e histórico, solicita preços de subcontratados e calcula impacto de custo e prazo dos aditivos. O agente financeiro opera o QuickBooks — faturas de entrada, medições, faturamento final, vínculo nota-projeto e conciliação de extratos de cartão a partir de PDFs, com alertas de atraso. O agente de operações acompanha obras, equipes e marcos, e automatiza a conformidade de subcontratados: coleta de W-9 e apólices, alertas de vencimento, verificação de licenças, punch lists. O agente de conteúdo transforma a documentação das obras em vitrines de antes/depois.
A suíte foi entregue com um novo site de captação, hardware local-first nas instalações, treinamento e doze meses de acompanhamento.
- →Agente de leads — captura, pontuação, CRM e follow-up
- →Agente de orçamentos e propostas — estimativas por histórico, cotações de subcontratados, aditivos
- →Agente financeiro — faturamento no QuickBooks, conciliação de notas e extratos de cartão
- →Agente de operações e conformidade — obras, W-9/apólices, verificação de licenças
- →Agente de conteúdo — documentação de obras e vitrines de projetos
- →Novo site responsivo com captação de leads, mais hardware local-first
“Vinte e cinco anos depois, cada lead, cada orçamento e cada apólice ainda passava pela minha mesa — eu era o sistema. O Concierge Studio colocou cinco agentes nas partes dessa mesa que eu mais odiava: os follow-ups saem na hora, as notas são conciliadas no QuickBooks, e as apólices se cobram sozinhas antes de vencer, não depois. É a primeira coisa que compro em anos que me devolveu horas em vez de tomá-las.”